Desarrollo Salesforce

• Regístrate para obtener una cuenta de Salesforce: Lo primero que debes hacer para empezar a utilizar Salesforce es crear una cuenta en su sitio web. Puedes elegir entre una cuenta gratuita de prueba o una cuenta de pago para acceder a todas las funciones.
• Configura tu organización de Salesforce: Después de registrarte, se te pedirá que configures tu organización de Salesforce. Aquí es donde personalizarás tu experiencia de Salesforce al agregar campos personalizados, crear perfiles de usuario y establecer permisos de acceso.
• Agrega tus datos: Ahora es el momento de agregar tus datos a Salesforce. Puedes hacerlo manualmente o mediante la importación de datos. Asegúrate de que tus datos estén limpios y organizados antes de agregarlos a Salesforce.
• Crea tus primeros informes y paneles: Una vez que hayas agregado tus datos, puedes crear informes y paneles para visualizarlos de manera efectiva. Los informes te permiten ver los datos en función de diferentes criterios, mientras que los paneles te permiten ver los informes en un formato visual.
• Personaliza tu experiencia: Salesforce es altamente personalizable, por lo que puedes personalizar tu experiencia de acuerdo a tus necesidades y preferencias. Por ejemplo, puedes personalizar tu página de inicio, establecer recordatorios y ajustar la configuración de notificaciones.
• Aprende de la comunidad de Salesforce: Salesforce tiene una gran comunidad de usuarios que pueden brindarte soporte y consejos útiles. Únete a grupos de usuarios de Salesforce o foros de discusión para obtener ayuda en cualquier momento.

En primer lugar, es importante definir los objetivos de negocio que se desean alcanzar con la implementación de Salesforce. Esto implica identificar los procesos y áreas de la empresa que se verán afectadas por la implementación, así como establecer metas claras y medibles que se quieran alcanzar.

Una vez que se han definido los objetivos, es importante evaluar las necesidades de la empresa en términos de funcionalidades de Salesforce. Esto implica identificar las características que son necesarias para cumplir los objetivos de negocio y aquellas que podrían ser útiles, pero no esenciales.

Una vez que se han identificado las necesidades de la empresa, es importante seleccionar una edición de Salesforce que se ajuste a dichas necesidades. Salesforce ofrece varias ediciones, cada una con diferentes características y precios, por lo que es importante seleccionar la que mejor se adapte a los objetivos y presupuesto de la empresa.

Una vez que se ha seleccionado la edición de Salesforce, es importante planificar la implementación. Esto implica establecer un cronograma para la implementación, identificar los recursos necesarios y asignar responsabilidades a los miembros del equipo.

Finalmente, es importante asegurarse de que el personal de la empresa esté capacitado para utilizar Salesforce de manera efectiva. Esto implica ofrecer capacitación y soporte continuo a los usuarios de Salesforce para garantizar que puedan utilizar la herramienta de manera efectiva y lograr los objetivos de negocio establecidos.

El primer paso para calcular los costos de Salesforce es determinar cuántos usuarios necesitan acceso a la plataforma y qué tipo de licencias requerirán. Salesforce ofrece varios tipos de licencias, que varían en precio y funcionalidad. Algunas licencias permiten el acceso a características avanzadas, mientras que otras son más limitadas en su alcance.

Una vez que se han determinado las licencias necesarias, es importante considerar los costos de personalización y configuración de la plataforma. La mayoría de las empresas requerirán algún grado de personalización para adaptar Salesforce a sus necesidades específicas, lo que puede incluir la creación de campos personalizados, flujos de trabajo y automatizaciones. Es importante tener en cuenta que estos costos pueden variar considerablemente dependiendo de la complejidad de las necesidades de la empresa.

Además de los costos de personalización, las empresas también deben considerar los costos de integración con otros sistemas empresariales. Salesforce se integra con una amplia gama de sistemas, desde sistemas de contabilidad hasta sistemas de gestión de inventario. La integración de Salesforce con estos sistemas puede ser crítica para el éxito de la implementación y puede requerir una inversión significativa en tiempo y recursos.

Por último, las empresas deben considerar los costos de capacitación y soporte. Los usuarios necesitarán capacitación para aprender cómo utilizar eficazmente la plataforma y aprovechar todas sus características. Asimismo, es importante tener un plan de soporte en caso de problemas técnicos o preguntas de los usuarios.

• Definir objetivos y requerimientos: Lo primero que se debe hacer es definir los objetivos y requerimientos de la empresa para la implementación de Salesforce. Esto incluye identificar las áreas de la empresa que se beneficiarán con la solución y los procesos de negocio que deben ser automatizados.
• Seleccionar un equipo de implementación: Se debe seleccionar un equipo de implementación que esté compuesto por personal técnico y de negocio. El equipo técnico se encargará de la configuración y personalización de la solución, mientras que el equipo de negocio se encargará de la definición de procesos y la capacitación del personal.
• Diseñar la arquitectura de la solución: Una vez que se tienen claros los objetivos y requerimientos, se debe diseñar la arquitectura de la solución. Esto incluye la definición de la estructura de datos, la personalización de campos y objetos, y la creación de flujos de trabajo y reglas de validación.
• Configurar Salesforce: Luego de diseñar la arquitectura de la solución, se debe configurar Salesforce de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Esto incluye la personalización de la interfaz de usuario, la creación de perfiles y permisos, y la integración con otras aplicaciones.
• Cargar los datos: Una vez configurada la solución, se deben cargar los datos de la empresa en Salesforce. Esto incluye los registros de clientes, oportunidades de negocio y cualquier otro tipo de información que se maneje en la empresa.
• Capacitar al personal: Finalmente, se debe capacitar al personal de la empresa en el uso de Salesforce. Esto incluye la enseñanza de cómo utilizar la solución para llevar a cabo sus tareas diarias, la creación de informes y la colaboración con otros miembros del equipo.